Foto: DANICA.HR / Pavao Vujnovac, hrvatski pliski kralj
Pavao Vujnovac postao je i formalno većinski vlasnik Fortenove. Dosad je s partnerima imao 28 posto udjela.
Kako su u utorak priopćili iz kompanije, danas posjeduje 94 posto kompanije za što je izdvojio oko 450 milijuna eura. Time su sankcionirane ruske banke Sberbank i VTB istisnute iz vlasništva.
Fortenova grupa, najveći poslodavac u regiji s više od 45.000 zaposlenih, koja obuhvaća poznate kompanije jugoistočne Europe kao što su Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, objavila je da je uspješno dovršila transformaciju vlasničke strukture.
Vujnovčev Open Pass je, tako, postao većinski dioničar s udjelom od 93,78 posto u društvu Iter BidCo B.V. Više od 80 manjinskih dioničara odlučilo je sudjelovati u novoj vlasničkoj strukturi te oni zajednički drže udio od 6,22 posto.
Sporazum između društava Fortenova Group TopCo i Open Pass, najvećeg nesankcioniranog vlasnika, uključivao je prodaju i prijenos 100 posto udjela društva TopCo u kapitalu društva MidCo za ukupnu naknadu koja može iznositi do 660 milijuna eura.
Od te je ukupne naknade iznos od 500 milijuna eura podmiren odmah. Preostalih 160 milijuna eura uvjetovano je time da Fortenova grupa ostvari financijske ciljeve, prvenstveno održivo refinanciranje tijekom 2024. pod poboljšanim uvjetima, te postigne specifične ciljeve omjera neto duga prema EBITDA.
Osim toga, postoje odredbe za potencijalne dodatne isplate sadašnjim dioničarima ako u sljedeće tri godine dođe do značajne prodaje ili uvrštenja imovine društva na burzu.
U rujnu 2023. godine Fortenova grupa potpisala je ugovor o izdanju obveznica u iznosu od 1,2 milijarde eura, čime je dug društva s pravom prvenstva kratkoročno refinanciran do kraja studenoga ove godine.
Sadašnji vjerovnici – fondovi pod vodstvom HPS Investment Partnersa sa sjedištem u SAD-u – i dalje imaju zalog nad kapitalom i svom značajnom imovinom Grupe prenesene na nove vlasnike.
“Na dan 9. srpnja 2024., nakon što su svi mjerodavni odgodni uvjeti i odobrenja zadovoljeni ili izuzeti od primjene, kvalificirani dioničari Fortenova grupe koji su odlučili prenijeti svoje udjele u novu vlasničku strukturu u cijelosti su podmirili ukupnu kupoprodajnu cijenu.
Udjeli u društvu Fortenova Group MidCo B.V. preneseni su na Iter BidCo B.V. Ukupna kupoprodajna cijena od 500 milijuna eura uključuje 86 milijuna eura za potpunu isplatu takozvanog ‘graničnog duga’ dobavljačima bivšeg Agrokora.
Time se osigurava da su financijska potraživanja dobavljača bivšeg Agrokora sada u cijelosti podmirena (Podravka će dobiti oko 8 milijuna eura, op. a.).
Pored toga, 33,5 milijuna eura ostaje u društvu Fortenova Group TopCo radi financiranja potencijalnih obveza i operativnih troškova do likvidacije, koja se očekuje za tri do četiri godine. Ta sredstva između ostaloga se zadržavaju radi pokrića troškova koji proizlaze iz brojnih parničnih postupaka.
Od 500 milijuna eura primljenih po zaključenju, ukupni primitci od prodaje u iznosu od 380,5 milijuna eura raspodijelit će se dioničarima, pri čemu iznos od 154,9 milijuna eura predstavlja prijenos kapitala na novu vlasničku strukturu, a 225,5 milijun eura raspodijelit će se u novcu onim dioničarima koji neće ostati u novoj vlasničkoj strukturi.
Od toga će se najveći dio u iznosu od 165 milijuna eura držati za Sberbank i njegovo povezano društvo na posebnom računu, kojem će oni dobiti pristup kada to dopusti sankcijska regulativa”, rekli su u Fortenovi.
U strukturi vlasnika Fortenove dosad je najznačajniji udjel imao SBK Art, odnosno društvo-kći Sberbanke u visini od 42,51 posto. Ruska VTB banka raspolagala je sa 7,39 posto, a najznačajniji pojedinačni udjel nakon SBK-a imao je Open Pass Limited s Malte u visini od 28,19 posto. Preostalih 21,91 posto držalo je više od 700 pojedinačnih imatelja s manje od 2 posto udjela.
Tvrtku Open Pass Limited sa sjedištem na Malti pak kontrolira Pavao Vujnovac s partnerima. Doznali smo i kompliciranu vlasničku strukturu te malteške tvrtke. Open Pass Ltd, naime, u 100-postotnom je vlasništvu tvrtke Gain Aliance 5 Ltd, također s Malte.
U toj tvrtki Gain Aliance 5 vlasnik udjela od 70 posto je tvrtka Open Solutions Ltd Malta, čiji je osnivač i jedini imatelj udjela Pavao Vujnovac. Njegov poslovni partner Josip Jurčević drži 20 posto udjela u Gain Alianceu, a glavni financijaš Vujnovčeva poslovnog carstva Damir Spudić deset posto.
NEDAVNO OBJAVLJENO
